Moduł CRM

Pełna widoczność relacji i automatyzacja procesów sprzedaży.

Przekształcamy rozproszone kontakty w uporządkowany proces budowania wartości klienta.

01 – Poznaj moduł CRM w business central

Business Central integruje wiedzę o kliencie z danymi operacyjnymi całego przedsiębiorstwa.

Zamiast osobnej wyspy danych, otrzymujesz system, w którym historia sprzedaży, płatności i logistyka spotykają się w jednej kartotece. Pozwala to na budowanie relacji w oparciu o fakty, a nie tylko ostatnie rozmowy.

Sprzedaż pracuje na danych o rzeczywistej dostępności produktów i historii marżowości, bez konieczności pytania magazynu czy księgowości o statusy.

Wsparcie AI (Copilot) pomaga w szybkim redagowaniu ofert i analizie nastrojów klienta, skracając cykl sprzedaży i odciążając zespół od rutynowych zadań.

Efekty:
• skracamy czas przygotowania ofert dzięki natychmiastowemu dostępowi do danych o cenach i stanach.
• zwiększamy precyzję lejka sprzedaży, eliminując "martwe" szanse dzięki automatycznym przypomnieniom.
• budujemy lojalność poprzez personalizację oferty opartą na realnej historii zakupowej i zachowaniach klienta.

ZARZĄDZANIE KONTAMI I RELACJAMI

Centralna baza wiedzy

Uporządkowany model osób kontaktowych i firm. Każda interakcja – od e-maila po fakturę – jest widoczna w jednym widoku.

Segmentacja klientów

Możliwość klasyfikacji kontaktów według dowolnych kryteriów (branża, potencjał, profil zakupowy), co pozwala na precyzyjne kierowanie działań.

Integracja z Outlook

Zarządzanie relacjami odbywa się bezpośrednio w poczcie. Możesz tworzyć oferty i sprawdzać status klienta bez opuszczania Outlooka.

PROCES SPRZEDAŻY I LEJEK

Zarządzanie szansami sprzedaży

Definiujemy etapy sprzedaży dopasowane do Twojego modelu biznesowego. Śledzimy postępy, prawdopodobieństwo domknięcia i prognozowane przychody.

Pełna wiedza o Kliencie

Automatyczne generowanie ofert z uwzględnieniem indywidualnych rabatów i kampanii promocyjnych. System pilnuje spójności cenowej.

Segmentacja oparta na wartościach

Planowanie i mierzenie efektów działań marketingowych. Łączymy koszty kampanii z realnymi przychodami, które wygenerowały.

OBSŁUGA SERWISOWA I REKLAMACJE

Zarządzanie zleceniami serwisu

Ewidencja zgłoszeń, planowanie wizyt techników i rozliczanie części zamiennych w powiązaniu z zapasami.

Historia sprzętowa (Installed Base)

Pełna wiedza o tym, co, kiedy i z jakim numerem seryjnym kupił dany klient, co przyspiesza obsługę posprzedażową.

02 – CO REALNIE ZMIENIA BUSINESS CENTRAL?

Oferta, zamówienie i faktura
oparte na tych samych danych.

powód - 01

Eliminacja silosów informacyjnych

Handlowiec zyskuje pełny wgląd w kondycję finansową i logistyczną klienta. Widzi, czy kontrahent zalega z płatnościami (dane z Finansów) oraz na jakim etapie jest realizacja jego zamówienia (dane z SCM).

powód - 02

Automatyzacja rutynowych czynności i procesów sprzedażowych

System przejmuje rolę pamięci zespołu. Sam przypomina o konieczności kontaktu, wygasających ofertach czy zbliżających się terminach odnowień kontraktów, dzięki czemu uwaga handlowca skupia się na domykaniu transakcji.

powód - 03

Prognozowanie oparte na faktach

Zarząd otrzymuje wgląd w realną wartość i jakość lejka sprzedaży (Pipeline). Dane te są automatycznie zestawiane z możliwościami produkcyjnymi i planami zakupowymi.

powód - 04

Zarządzanie relacjami w miejscu pracy (Outlook i Teams)

Pełna integracja z ekosystemem Microsoft pozwala na obsługę procesów CRM bezpośrednio z poziomu poczty e-mail. Tworzenie ofert czy sprawdzanie historii klienta nie wymaga przełączania się między wieloma aplikacjami.

03 – AUTOMATYZACJE I WSPARCIE COPILOTA

AI przyspiesza reakcję na potrzeby klienta.

Automatyzacja w CRM Business Central przenosi ciężar kontroli procesów z zespołu na system. Narzędzia AI analizują e-maile i dane sprzedażowe w tle, dostarczając gotowe rozwiązania w kluczowych momentach.

Wcześniejsze ostrzeganie o ryzykach

AI identyfikuje zapytania o produkty wycofane lub o wydłużonym czasie dostawy, sugerując zamienniki już na etapie tworzenia e-maila w Outlooku.

Mniej rozbieżności w ofertach

Copilot przygotowuje wersje robocze ofert spójne z cennikami w ERP, co eliminuje błędy w indywidualnych rabatach i kalkulacjach.

Jasne decyzje w lejku sprzedaży

System priorytetyzuje tematy wymagające uwagi (np. brak kontaktu powyżej normy), podsuwając konkretne sugestie działań zamiast wymuszać ręczną analizę całego portfela.

Najważniejsze dane pod ręką

Przed każdym kontaktem AI przygotowuje briefing: historię zakupów, zgłoszone reklamacje i kluczowe ustalenia z poprzednich rozmów.

UMÓW KONSULTACJĘ

04 - CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Dopasujemy Business Central
do etapu Twojej firmy.

Nowy CRM w Business Central

Dla firm, które:

Prowadzą pipeline w arkuszach lub oddzielnym CRM,
uzgadniają prognozy między sprzedażą a finansami,
nie mają spójnego modelu etapów sprzedaży.

Nasze podejście:
Projektujemy CRM jako część procesu przychodu. Definiujemy wspólne etapy sprzedaży, łączymy je z ofertą i zamówieniem, budujemy raportowanie oparte na realnym przejściu do przychodu.

Rezultat:
Pipeline powiązany z realizacją, prognoza oparta na danych, sprzedaż i finanse pracujące na tych samych liczbach.

Zobacz, jak wdrażamy

Migracja
z obecnego CRM

Dla firm, które:

korzystają z osobnego CRM, ale dane trafiają do ERP ręcznie,
mają integracje, które wymagają ciągłego uzgadniania,
widzą rozjazd między pipeline a przychodem.

Nasze podejście:
Analizujemy przepływ danych od szansy sprzedaży do rozliczenia. Upraszczamy architekturę i przenosimy CRM do środowiska ERP lub integrujemy go w sposób, który eliminuje ręczne przepisywanie danych.

Rezultat:
Jedna logika danych, mniej integracji, mniej uzgadniania między sprzedażą a finansami.

Zobacz, jak migrujemy

Rozwój CRM w istniejącym Business Central

Dla firm, które używają już Business Central, ale:

traktują CRM wyłącznie jako ewidencję kontaktów,
nie mają zdefiniowanych etapów sprzedaży,
nie łączą pipeline z realizacją i rozliczeniem.

Nasze podejście:
Porządkujemy model sprzedaży w BC, definiujemy etapy i odpowiedzialności, łączymy szanse sprzedaży z ofertą i zamówieniem.

Rezultat:
Sprzedaż przestaje być raportem aktywności, a staje się mierzalnym procesem prowadzącym do przychodu.

Zobacz, jak rozwijamy

Umów konsultację

05 – NASZE PORTFOLIO REALIZACJI

Realizujemy projekty
w wielu branżach.

Umów konsultację

01 – UCZELNIE WYŻSZE

Dla renomowanych instytucji akademickich, wdrożyliśmy oprogramowanie, obejmujące moduł projektów, finansów i księgowości, środków trwałych, budżetowanie a także zakupów i sprzedaży. Taki szeroki zakres działania, pozwolił na optymalizację i automatyzację procesów na uczelni, podnosząc tym samym jakość świadczonych usług. Kluczowym aspektem wdrożenia była również integracja z systemem dziekanatowym USOS, co pozytywnie wpłynęło na efektywność zarządzania zasobami uczelni.

wdrożonych modułów

miesiące trwające wdrożenie

poznaj nasze technologie:

Wdrożenie Microsoft Dynamics wraz z integracją z USOS

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi odpowiadaliśmy za wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics z modułami pozwalającymi na lepsze zarządzanie procesami w wielu obszarach biznesowych.

Umów konsultację

02– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przeprowadziliśmy największe wdrożenia ERP w sektorze publicznym. Stworzyliśmy unikalne rozwiązania wspierające szereg procesów w jednostkach publicznych jak: obsługa podatków lokalnych, gospodarka śmieciami, budżetowanie, sprawozdawczość budżetowa, windykacja i egzekucja, obsługa centrum rozliczenia podatków.

7500000

obsługiwanych Podatników

poznaj nasze technologie:

Największe wdrożenie Microsoft Dynamics w sektorze publicznym.

W ramach projektu przeprowadziliśmy wdrożenie szeregu rozwiązań umożliwiających zarządzanie szeroko pojętymi finansami, windykacją oraz gospodarowaniem śmieciami.

Umów konsultację

03 - ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Nasz zintegrowany system informatyczny kompleksowo wspomaga zarządzanie finansami miast a także administracji rządowej. W ramach jednego z wdrożeń uruchomiliśmy system w kilkudziesięciu miejskich jednostkach organizacyjnych, zapewniając spójny i jednolity przepływ informacji, niezbędny do efektywnego zarządzania środkami miasta.

instytucji jednocześnie objętych wdrożeniem

poznaj nasze technologie:

Wdrożenie Microsoft Dynamics pozwalającego na efektywne zarządzanie środkami miasta.

W ramach jednego z wdrożeń zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy system w kilkudziesięciu jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej.

Umów konsultację

04 – KURIERSKA

Branża KEP jest dynamicznie rozwijającym się sektorem zapewniając efektywny przepływ towarów. Nasze rozwiązanie zostało rozszerzone o moduł billingowy pozwalający m.in. na efektywne i masowe fakturowanie klientów oraz reklamacji i zwrotów wspomagający proces obsługi klienta.

+12

lat współpracy

wdrożonych modułów

poznaj nasze technologie:

Wdrożenie i dostosowanie Microsoft Dynamics do procesów charakterystycznych dla branży spedycyjnej.

Dla naszego klienta, będącego liderem sieci kurierskiej sprawujemy od kilkunastu lat opiekę nad System Dynamics utrzymując, serwisując i rozwijając oprogramowanie w obszarze finansowym, co stanowi podstawę rzetelności i efektywności procesu rozliczeń.

Umów konsultację

05 – BUDOWLANA

Dla jednej z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce utrzymujemy i serwisujemy system klasy ERP, którego kluczowym aspektem wdrożenia było stworzenie centrum zarządzania projektami z uwzględnieniem kluczowych faz życia projektu.

2000

projektów obsługiwanych w systemie

60000

obsługiwanych kontrahentów

poznaj nasze technologie:

Wdrożenie Microsoft Dynamics dopasowanego do zarządzania rentownością przedsięwzięć.

Wdrażamy i rozwijamy oprogramowanie dla firm z branży budowlanej, dla której szczególnie istotne jest badanie rentowności swoich przedsięwzięć i skuteczne raportowanie. Nasze rozwiązanie oparte jest na wysoce elastycznej strukturze pozwalającej dostosować program do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Umów konsultację

06 – POWER & UTILITIES

Wdrożone oprogramowanie klasy ERP u klienta z sektora usług energetycznych, obsługuje zarówno obszar finansowy, kadrowo - płacowy jak i zakupowy a także zapewnia integrację z systemem do obsługi zgłoszeń serwisowych i portalem zakupowym. Dodatkowo nasze rozwiązanie zapewnia integrację z systemem billingowym, co znacznie usprawnia przepływ informacji w procesie sprzedaży i rozliczenia energii cieplnej.

103843

obsługiwanych kontrahentów

230000

wystawionych faktur w jednym roku

poznaj nasze technologie:

Wdrożenie i kompleksowe wsparcie w ramach Microsoft Dynamics dla branży Power & Utilities.

Od 20 lat wdrażamy na rynku Power & Utilities. Wypracowaliśmy dedykowane rozwiązania, które pomagają naszym klientom rozwijać swój biznes. W pełni zintegrowaliśmy swój system z rozwiązaniem billingowym i eBok firmy Asseco Data Systems, największego dostawcy tych rozwiązań.

Umów konsultację

06 - FAQ

Rozwiewamy wątpliwości.

Czy CRM w Business Central wystarczy nam przy dalszym wzroście firmy?

Tak, jeśli Twoim celem jest spójny proces od szansy sprzedaży do rozliczenia. Jeśli natomiast planujesz rozbudowaną automatyzację prospectingu i wielowarstwowe kampanie marketingowe, warto rozważyć integrację z Dynamics 365 Sales.

Co zmieni się w pierwszych miesiącach po wdrożeniu?

Najczęściej zmienia się sposób raportowania. Prognoza przestaje być oddzielnym plikiem, a zaczyna wynikać z etapów procesu. Sprzedaż i finanse przestają przygotowywać dwa różne zestawienia przychodu.

Czy zespół sprzedaży będzie musiał zmienić sposób pracy?

Zmieni się to, że etapy i statusy będą oznaczały to samo dla wszystkich. System nie zastąpi handlowców, ale ograniczy uznaniowość w raportowaniu pipeline.

Co jeśli mamy już CRM?

Kluczowe pytanie brzmi: czy dane z CRM przechodzą do ERP bez ręcznego przenoszenia i bez rozbieżności? Jeśli nie, to decyzja dotyczy nie funkcji, lecz spójności procesu przychodu.

Czy to rozwiązanie bardziej wspiera sprzedaż czy finanse?

Wspiera obie strony, ale w inny sposób. Sprzedaży daje mierzalny pipeline. Finansom – spójność danych między ofertą a rozliczeniem.

Umów się na bezpłatną konsultację. Umów się na bezpłatną konsultację. Umów się na bezpłatną konsultację. Umów się na bezpłatną konsultację.

07 - konsultacja

W wielu firmach sprzedaż rośnie szybciej niż procesy, które ją obsługują. Pipeline wygląda dobrze, ale przychód wymaga ręcznego uzgadniania, a prognozy zmieniają się wraz z interpretacją danych.

W rozmowie sprawdzimy, czy Twój obecny model CRM realnie prowadzi do przychodu, czy tylko raportuje aktywność. Identyfikujemy miejsca, w których sprzedaż i finanse zaczynają pracować na różnych liczbach, i oceniamy, czy CRM w ERP rozwiąże ten problem.

Jeśli CRM w Business Central ma sens, pokażemy to na Twoich danych i Twoim modelu sprzedaży.
Jeśli nie – powiemy to wprost.

Piotr Gębicki

DYREKTOR PIONU MICROSOFT

Dowiedz się więcej

Umów spotkanie

08 - NASI KLIENCI O NAS

Największe wdrożenie Microsoft Dynamics z pełnym dostosowaniem systemu do potrzeb klienta z branży kurierskiej działającego na międzynarodowym rynku.

Wdrożone rozszerzenia do MS Dynamics umożliwiły nam obsługę kluczowych dla naszej branży procesów jak reklamacje czy zwroty.

DahliaMatic cenimy za ogromną wiedzę merytoryczną i doświadczenie, które przełożyło się na stworzenie systemu ERP idealnie skrojonego pod nasze potrzeby.

Klient

branży kurierskiej

08 - NASI KLIENCI O NAS

Wdrożenie Microsoft D365F&O z demo systemu kadrowo-płacowego.

Mierzyliśmy się z usprawnieniem zarządzania obiegiem dokumentów, wynagrodzeniami, urlopami i czasem pracy.

Autorskie połączenie wdrożonego przez DahliaMatic Microsoft Dynamics 365F&O z demo systemu kadrowo-płacowego zwiększyło kontrolę nad aspektami kadrowymi, usprawniło współpracę między działami i umożliwiło nam kontrolę budżetu w czasie rzeczywistym.

Klient

branży edukacyjnej